Aldar Investment Properties (AIP), atrelada da Aldar Properties, reafirmou seu protagonismo financeiro ao arrecadar US$ 500 milhões por meio de um sukuk verde de 10 anos.
A emissão superou as expectativas, com investidores regionais e internacionais representando, respectivamente, 61% e 39% dos recursos.
O preço da emissão foi fixado em um spread de 110 pontos base em relação ao rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos, com uma taxa de cupom de 5,25%.
A iniciativa segue o modelo de uma emissão realizada em maio de 2024, que estabeleceu o spread mais rígido já registrado pela empresa em ofertas de dívida pública.
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Além disso, a iniciativa também faz parte do programa de emissão de certificados de confiança de US$ 2 bilhões da Aldar.
A nota de crédito da Aldar e da AIP foi normatizada pela Moody’s, com uma classificação de grau de investimento de Baa2 e Baa1, respectivamente. Com essa certificação, os títulos emitidos pela empresa garantem sua credibilidade.
O diretor financeiro e de sustentabilidade da Aldar, Faisal Falaknaz, destacou a confiança dos investidores na estratégia de crescimento verde da instituição.
Os fundos arrecadados serão direcionados para refinanciar imóveis certificados pela sustentabilidade no portfólio da empresa, alinhando-se com a estratégia de Green Finance Framework.
Ademais, a emissão auxiliará a antecipar o resgate de um sukuk vencido em setembro de 2025 e o pagamento de dívidas bancárias pendentes.
Com isso, a instituição demonstra seu comprometimento com a sustentabilidade, apresentando investimento de mais de DHS 150 milhões na adaptação de 67 propriedades para ampliar a eficiência energética e mitigar emissões, como parte de seus objetivos de neutralidade de carbono.
Sendo assim, a Aldar reforça sua resiliência financeira e seu comprometimento com o crescimento sustentável.
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