A Smurfit Westrock, empresa líder global no setor de embalagens sustentáveis, concluiu nesta quarta-feira, 27/11, sua meta de emissão de títulos verdes, arrecadando um total de US$ 850 milhões, refletindo o compromisso da empresa em alinhar operações financeiras aos seus objetivos sustentáveis.
Os green bonds foram emitidos em uma colocação privada, direcionada exclusivamente a compradores institucionais qualificados nos EUA e a investidores não-americanos em transações offshore.
A emissão foi estruturada em três segmentos: Notas denominadas em dólares (2035), no valor de US$ 850 milhões, e Notas denominadas em euros, podendo ser de 2032 ou 2036.
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Com isso, os recursos arrecadados serão separados para alimentar projetos distintos de Recompra de notas seniores existentes com vencimento em 2026, Fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas e Financiamento de Projetos Verdes Elegíveis, conforme o Green Finance Framework da empresa, alinhado a seus objetivos de sustentabilidade.
A emissão foi um sucesso entre investidores, destacando a atratividade da estratégia de financiamento sustentável da Smurfit Westrock, particularmente entre investidores classificados como “dark green” — aqueles com foco exclusivo em investimentos sustentáveis.
Declarações
A declaração da vitória contou com a participação solene de membros importantes da empresa.
O Vice-Presidente Sênior de Tesouraria da empresa, Emer Murnane, enfatizou o volume da demanda e o sucesso da primeira emissão de green bonds da empresa.
Ken Bowles, Vice-Presidente Executivo e CFO, apontou que o suporte de investidores verdes reforça a credibilidade da Smurfit Westrock como líder em finanças sustentáveis.
O evento se encerrou com a fala de Tony Smurfit, Presidente e CEO, que atribuiu o sucesso ao compromisso estratégico da empresa com sustentabilidade e à expertise de sua equipe.
Conclusão
Assim, por meio do uso de green bonds, a empresa não apenas diversifica suas fontes de financiamento, mas também garante que os recursos apoiem projetos alinhados à transição para uma economia de baixo carbono, reforçando seu papel como protagonista na integração da sustentabilidade à estratégia empresarial.